湖南夢潔家紡股份有限公司關于調整非公開發行股票方案的公告

　　本公司及全體董事保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　湖南夢潔家紡股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016年非公開發行股票事宜已經2016年2月1日召開的第四屆董事會第四次會議及2016年2月19日召開的2016年第一次臨時股東大會審議通過。2016年6月20日公司完成2015年度利潤分配后，公司對發行價格以及發行數量進行了調整。2016年11月15日，公司第四屆董事會第十三次會議審議通過了《關于調整公司2016年非公開發行股票方案的議案》等相關議案，對發行數量及募集資金的投資金額進行了調整。2017年1月13日，公司第四屆董事會第十五次會議審議通過了《關于調整公司2016年非公開發行股票方案的議案》，對本次非公開發行股票方案中的發行數量及募集資金的投資金額進行進一步調整。

　　2017年6月9日，公司第四屆董事會第十八次會議審議通過了《關于調整公司2016年非公開發行股票方案的議案》。公司2016年非公開發行股票相關事項經2016年2月19日召開的2016年第一次臨時股東大會審議通過。根據相關議案，公司本次非公開發行的股東大會決議有效期為股東大會審議通過之日起12個月。2017年1月13日，公司召開第四屆董事會第十五次會議審議通過了《關于延長公司2016年非公開發行股票決議有效期的議案》和《關于提請股東大會延長授權董事會辦理公司非公開發行A股股票相關事項有效期的議案》，并經2017年2月8日召開的2017年第一次臨時股東大會審議通過。根據相關法規要求，因非公開發行股票股東大會決議的有效期已過而需要重新召開董事會的，應當由董事會重新確定本次發行的定價基準日。公司擬重新確定2017年1月14日為本次非公開發行的定價基準日，對公司2016年非公開發行方案中的定價基準日、發行價格以及發行數量進行調整。本次方案調整情況如下：

一、定價基準日、發行價格的調整

調整前：“2.4定價基準日、發行價格及定價原則

本次發行的定價基準日為公司第四屆董事會第四次會議決議公告日（2016年2月2日），定價原則是：發行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）的90%，即不低于7.39元/股。具體發行價格由股東大會授權董事會在取得中國證監會關于本次非公開發行核準批文后，由董事會和保薦機構（主承銷商）按照相關法律法規的規定和監管部門的要求，根據發行對象申購報價情況，遵循價格優先的原則確定。

公司2015年度分紅派息實施后，本次非公開發行A股股票的發行價格調整為不低于7.29元/股。

若公司在本次發行定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增等除權除息事項，發行價格將作相應調整。”

調整后：“2.4定價基準日、發行價格及定價原則

本次發行的定價基準日為公司第四屆董事會第十五次會議決議公告日（2017年1月14日），定價原則是：發行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）的90%，即不低于7.58元/股。具體發行價格由股東大會授權董事會在取得中國證監會關于本次非公開發行核準批文后，由董事會和保薦機構（主承銷商）按照相關法律法規的規定和監管部門的要求，根據發行對象申購報價情況，遵循價格優先的原則確定。

若公司在本次發行定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增等除權除息事項，發行價格將作相應調整。”

2、發行數量的調整

調整前：“2.5發行數量

本次非公開發行的股票數量不超過108,202,808股。在該范圍內，最終發行數量將在取得中國證監會關于本次發行核準批復后，由董事會在股東大會授權范圍內根據發行對象申購報價的情況確定。

若公司股票在定價基準日至發行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，發行數量將作相應調整。”

調整后：“2.5發行數量

本次非公開發行的股票數量不超過104,063,122股。在該范圍內，最終發行數量將在取得中國證監會關于本次發行核準批復后，由董事會在股東大會授權范圍內根據發行對象申購報價的情況確定。

若公司股票在定價基準日至發行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，發行數量將作相應調整。”

除上述調整外，公司本次非公開發行股票方案的其他內容不變。

董事會本次對發行方案調整的相關事宜需提交公司股東大會審議通過。

公司將根據本次非公開發行股票的進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

湖南夢潔家紡股份有限公司董事會

2017年6月10日